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中駿集團境外債務(wù)重組方案獲關(guān)鍵進(jìn)展
(2025年6月26日,香港)中駿集團控股有限公司今日宣布,其境外債務(wù)重組計劃取得重要突破。公司已與持有約30.56%現(xiàn)有票據(jù)及24.23%范圍內(nèi)債務(wù)的債權(quán)人小組簽署《重組支持協(xié)議》,并呼吁其余債權(quán)人盡快加入該協(xié)議。
重組方案核心條款
債務(wù)覆蓋范圍
涉及總額約22.71億美元的境外債務(wù),包括:
債權(quán)人償付選項
| 選項 | 內(nèi)容 | 期限 | 利率 | 特殊條款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 現(xiàn)金+4年期新短期票據(jù) | 4年 | 2% | 前30個月利息以實物支付 |
| 2 | 可轉(zhuǎn)債+股權(quán)+6年期新中期票據(jù) | 6年 | 2% | 強制轉(zhuǎn)股價1.6港元/股 |
| 3 | 8年期新長期票據(jù) | 8年 | 1% | 前42個月利息以實物支付 |
| 注:選項1/3設(shè)認(rèn)購上限,超額部分自動轉(zhuǎn)選項2;未選擇者默認(rèn)選項2 |
增信措施
實施時間表
雙方承諾
本次重組通過多工具組合方案,在展期基礎(chǔ)上提供股權(quán)轉(zhuǎn)換選擇,體現(xiàn)市場化化解債務(wù)風(fēng)險的思路。后續(xù)進(jìn)展將取決于債權(quán)人參與度及監(jiān)管審批進(jìn)程。
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